Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

--- بانک:تراکنش_ها [2025/10/18 13:30] – admin
+++ بانک:تراکنش_ها [2025/10/18 14:11] (current) – admin
@@ Line 1: / Line 1: @@
 <WRAP :fa>
-=====لیست حساب‌ها=====
+=====لیست تراکنش‌ها=====
 {{ :بانک:screenshot_20251018_131728_ir.shamshirian.bankapp.jpg?200|}}
 همانطور که تصویر سمت راست مشاهده می‌کنید، پس از تعریف حساب‌ها دو تراکنش با عنوان «واریز» و یادداشت «گشایش حساب جدید» به لیست تراکنش‌ها اضافه شده است. این دو تراکنش هر دو قابل ویرایش بوده و با تغییر مبلغ آنها می‌توانید اولین موجودی حساب را ویرایش کنید که البته در صورتی که تراکنش‌های دیگری پس از آن برای حساب تعریف شده باشد، این تغییر بر روی مانده حساب در لحظه هر یک از تراکنش‌ها بعدی (که در مقابل نام حساب در لیست تراکنش‌ها نمایش داده شده است) نیز اثر بگذارد. همچنین با حذف هر یک از تراکنش‌ها موجودی اولیه حساب صفر خواهد شد. موجودی حساب در کنار نام حساب در هر تراکنش مشخص بوده و به طور کل موجودی حساب در هر لحظه بر اساس موجودی ذخیره شده در آخرین تراکنش که برای آن حساب ثبت شده است محاسبه می‌شود.
@@ Line 26: / Line 26: @@
 **تنظیمات:** در این بخش می‌توانید تنظیماتی در خصوص نمایش تعدادی از اطلاعات را تنظیم کنید. برای مثال در حالت عادی مبالغ مربوط به انتقال وجه در مجموع تراکنش‌ها در نظر گرفته نمی‌شوند، اما در صورتی که بخواهید این موارد نیز در مجموع تراکنش‌ها در نظر کرفته شوند، تا در این مورد نیز اطلاعاتی داشته باشید، می‌توانید این گزینه را فعال کنید.
-===== تراکنش جدید =====
+=====ویرایش تراکنش‌ها=====
+جهت ویرایش تراکنش‌ها کافی است یک یا چند تراکنش را انتخاب کنید. در صورتی که یک تراکنش را انتخاب کرده و آیکن ویرایش را لمس کنید (مداد) به صفحه‌ای مشابه تراکنش جدید هدایت شده و در آنجا اطلاعات مورد نظر را ویرایش می‌کنید اما در صورتی که بیش از یک تراکنش را انتخاب کرده باشید به صفحه جدیدی هدایت می‌شوید که با فعال کردن هر گزینه فقط آن قسمت از اطلاعات تراکنش‌های انتخاب‌شده همزمان ویرایش می‌شوند.
-با لمس آیکن مربوطه در صفحۀ تراکنش‌ها می‌توانید تراکنش جدیدی ثبت کنید. در صفحۀ ثبت تراکنش جدید موارد زیر قابل توجه‌ هستند:
+====تبدیل و ترکیب====
-در صورت تمایل می‌توانید در بخش تراکنش‌ها از «عنوان» استفاده نکنید. در این صورت باید برای مدیریت تراکنش‌ها از دسته‌بندی‌ها استفاده کنید. برای این کار باید وارد تنظیمات برنامه شده و گزینۀ «عدم اجبار استفاده از عنوان تراکنش» را فعال کنید. توجه داشته باشید در این صورت، از آنجایی که برنامه برای انجام عملیات خود به صورتی داخلی از عنوان استفاده می‌کند، به صورت داخلی، نام دسته‌بندی را برای «عنوان» در نظر می‌گیرد و در صورتی که مجدداٌ اجبار استفاده از عنوان تراکنش را غیرفعال کنید، در لیست تراکنش‌ها، در محل عنوان، نام دسته‌بندی‌هایی که تا آن زمان برای آن تراکنش‌ها انتخایب کرده‌اید نمایش داده خواهند شد.
+در صورت لمس آیکنی که در بالای صفحه به صورت سه نقطه نمایش داده می‌شود امکان جدیدی در اختیار شما قرار خواهد گرفت:
+**تبدیل به تراکنش و کارمزد:** در صورتی که دو تراکنش انتخاب شده به نحوی که هر دو تراکنش برداشت باشند تراکنشی که مقدار کمتری دارد به عنوان کارمزد در تراکنش بزرگتر ترکیب می‌شود. این مورد برای مثال در زمانی کاربرد دارد که پیامک کارمزد و تراکنش اصلی جدا ارسال شده و به صورت دو تراکنش مجزا ذخیره شده‌اند.
-هنگام ثبت تراکنش جدید می‌توانید میزان سود و یا زیان آن تراکنش را نیز ثبت کنید. با انتخاب ثبت سود زیان این امکان برای شما فراهم است تا میزان سود یا زیانی که در تراکنش ثبت‌شده وجود دارد را به طور مجزا یادداشت کنید، تا در گزارشات خود بتوانید از میزان سود یا زیان در دورۀ خاص مطلع شوید. برای مثال در صورتی که در ثبت یک تراکنش به مبلغ 10000 ریال 1000 ریال سود وجود دارد، مبلغ 10000 ریال را به عنوان مبلغ تراکنش و مبلغ 1000 ریال را به عنوان مبلغ سود وارد می‌کنید.
+**تبدیل به انتقال:** این گزینه جهت ترکیب «دو تراکنش برداشت و واریز» یا «دو تراکنش برداشت و یک تراکنش واریز» به عنوان یک تراکنش انتقال استفاده می‌شود. در حالت اول مبلغ تراکنش برداشت باید با مبلغ تراکنش واریز برابر باشد که تراکنش انتقال نهایی با کارمزد صفر ثبت می‌شود. در حالت دوم باید مجموع دو تراکنش برداشت با تراکنش واریز برابر باشد. در این حالت تراکنش برداشت کوچک‌تر به عنوان مقدار کارمزد در تراکنش انتقال نهایی درج می‌شود.
-با انتخاب گزینۀ «در مجموع تراکنش‌ها محاسبه نشود» تراکنش شما در لیست تراکنش‌ها نمایش داده شده، در موجودی حساب شما مؤثر بوده اما در گزارشات، در مجموع تراکنش‌ها محاسبه نمی‌شوند. برای مثال مبلغی به شخصی پرداخت می‌شود که این مبلغ پس از چند روز عودت داده می‌شود. ثبت این تراکنش به علت ردگیری انجام می‌شود، اما با توجه به این که این مبلغ پس از چند روز بازگشت داده می‌شود، نیازی نیست که به عنوان هزینه یا درآمد لحاظ شود. موارد بسیار دیگری وجود دارد که این گزینه به کمک شما می‌آید تا قدرت مانور بیشتری در مدیریت تراکنش‌های خود داشته باشید.
+**ترکیب تراکنش‌ها:** این گزینه جهت ترکیب چند تراکنش و ایجاد یک تراکنش واحد کاربرد دارد. در این حالت کلیه تراکنش‌های انتخاب‌شده باید از نوع مشابه هم باشند. یا برداشت و یا واریز. در این حالت مبلغ و کارمزد تمام تراکنش‌های انتخاب‌شده به صورت مجزا با یکدیگر جمع شده و یک تراکنش جدید ایجاد می‌شود.
-بخش اشخاص در تراکنش‌ها شامل دو عنوان طرف حساب، و اعضای خانواده می‌شود. اعضای خانواده می‌توانند به عنوان طرف حساب مورد استفاده قرار گیرند، اما در بخش اعضای خانواده فقط اشخاصی که در بخش «اشخاص» به عنوان اعضای خانواده تعریف شده‌اند نمایش داده می‌شوند.
+=====حذف تراکنش‌ها=====
+با انتخاب یک یا چند تراکنش می‌توانید نسبت به حذف آنها اقدام کنید. البته در نظر داشته باشید که حذف هر تراکنش بر روی کلیه موارد مرتبط با آن تراکنش تأثیر خواهد گذاشت. برای مثال موجودی حساب مربوط به تراکنش، طلب و بدهی که تراکنش برای آن ثبت شده بود. پیامکی که تراکنش از طریق آن صبت شده بود مجدداً به صورت ثبت‌نشده تبدیل می‌شود. چک یا قسط مربوط به تراکنش به عنوان پرداخت‌نشده تبدیل می‌شوندو ...
+=====تراکنش جدید=====
+{{ :بانک:screenshot_20251018_140024_ir.shamshirian.bankapp.jpg?200|}}
+در صفحه ایجاد تراکنش جدید موارد زیر قابل مشاهده هستند:
-===== الگوها =====
+**تاریخ و ساعت:** تاریخ و زمان انجام تراکنش.
+**نواع تراکنش:** به صورت یک آیکن با یک مثلث نمایش داده می‌شود. با هر بار لمس آن می‌توانید نوع تراکنش را بین برداشت، واریز و انتقال تغییر دهید.
-در صورتی که تراکنشی با مشخصات خاص را زیاد ثبت می‌کنید، می‌توانید زمانی که در حال ثبت آن هستیدآ آن را به لیست الگوها اضافه کنید. برای این کار کافیست گزینۀ «به لیست الگوها اضافه شود» را در بخش اطلاعات تکمیلی تراکنش تیک بزنید. در این صورت هنگام ثبت تراکنش جدید می‌توانید گزینۀ «الگوها» را انتخاب کرده و با لمس تراکنش الگوی مورد نظر، به سرعت تراکنشی با مشخصات مشابه، برای زمان جاری ثبت کنید.
+**ارتباط بین تراکنش‌ها:** به صورت یک آیکن زنجیر در کنار آیکن نوع تراکنش نمایش داده شده است. در صورتی که یک تراکنش به تراکنش دیگر که قبلاً ثبت شده ارتباط داشته باشد می‌توانید از این امکان استفاده کنید. پس از ثبت یک آیکن ماشبه در کنار تراکنش‌های دارای ارتباط نمایش داده می‌شود که با لمس هر یک از تراکنش‌ها می‌توانید تراکنش‌های دیگری که مربوط به آنها است را مشاهده کنید.
+**عنوان:** عنوان تراکنش. در صورتی که به تایپ عنوان در ایجاد هر تراکنش علاقه‌ای ندارید و قصد دارید از دسته‌بندی و یا یادداشت برای این مورد استفاده کنید، می‌توانید این کادر را از بخش تنظیمات غیر فعال کنید. در این صورت در برای ایجاد تراکنش نیازی به وارد کردن عنوان ندارید و دسته‌بندی برای ایجاد تمایز بین تراکنش‌ها استفاده می‌شود.
-===== گزارشات تراکنش‌ها =====
+**حساب برداشت یا واریز:** در این قسمت باید حسابی که تراکنش بر روی آن انجام شده را انتخاب کنید.
-در برگۀ تراکنش‌ها، در زیر بخش مجموع تراکنش‌ها منوی گزارشات تراکنش‌ها نمایش داده می‌شود که بسته به نیاز می‌توانید گزارشات مختلفی را مشاهده کنید. تمام گزارشات بر اساس فیلتر جاری تراکنش‌ها نمایش داده خواهند شد.
-در گزارشاتی از قبیل دسته‌بندی، رویداد و … می‌توانید مجموع هر یک از دریافت و پرداخت‌ها را به صورت مجزا ببینید و یا تفاضل دریافت و پرداخت را مشاهده کنید، که از طریق منوی بالای صفحه قابل تنظیم است.
+**مبلغ:** مبلغ تراکنش که بسته به واحد پولی حساب تراکنش به واحد پولی آن وارد می‌شود.
-در صورتی که چند واحد پولی تعریف شده باشد، آیکنی حاوی واحد پولی فعال در کنار مجموع نمایش داده می‌شود، که با جهت تنظیم واحد پیش‌فرض نمایش مجموع‌ها مورد استفاده قرار می‌گردد. **به صورت کلی هر کجا مجموع تراکنش‌هایی نمایش داده شوند، بر اساس واحد پولی فعال نمایش داده می‌شوند.** در صورت تمایل به دیدن مجموع بر اساس واحد پولی دیگر با کمک آیکن واحد پولی باید واحد پولی پیش‌فرض را تغییر دهید.
+**کارمزد:** جهت ثبت کارمزد برای تراکنش استفاده می‌شود. در نظر داشته باشید که مقدار نهایی تراکنش مجموع کارمزد و مبلغ تراکنش است. لذا دکمه +/- در کنار کادر مقدار کارمزد قرار داده شده تا در صورت نیاز بدون نیاز به محاسبه این مقدار را از مبلغ تراکنش کم یا به آن اضافه کنید.
-===== کسر کارمزد =====
+**ثبت سود و زیان:** جهت داشتن تاریخچه‌ای از سود و زیان حاصل از تراکنش در آینده، می‌توانید این مقدار را تنظیم کنید. این مقدار در گزارش‌گیری‌ها هم قابل مشاهده و استفاده است.
-در صورتی که پیامک‌های بانکی را ثبت می‌کنید که مبلغ کارمزد در مبلغ تراکنش لحاظ شده در بخش کارمزد، مبلغ کارمزد را وارد کنید و با لمس دکمۀ منفی، مقدار کارمزد از مبلغ تراکنش کسر خواهد شد و نیازی نیست مجدداً به صورت دستی مبلغ تراکنش را ویرایش کنید.
-<WRAP warning>
-برای ثبت طلب و بدهی جدید، از بخش «اتصال به طلب و بدهی» استفاده نکنید. این امکان در برگۀ «تراکنش جدید» برای امکان اتصال تراکنش به طلب و بدهی‌های موجود است (در صورتی که قبلاً یک تراکنش عادی بوده که حالا مایل هستید به یک طلب و بدهی مربوط باشد). برای ایجاد طلب و بدهی از برگۀ لیست طلب و بدهی‌ها استفاده کنید. توضیحات بیشتر در خصوص [[طلب و بدهی|طلب و بدهی]] را مطالعه کنید.
+**دسته‌بندی/رویداد/پروژه:** هر یک به نحوی جهت گروه‌بندی تراکنش‌ها و گزارش‌گیری‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
-</WRAP>
-===== ایجاد ارتباط بین تراکنش‌ها =====
-در صورتی که تراکنش جدیدی که ثبت می‌کنید به یک تراکنش دیگر ارتباط داشته باشد، می‌توانید به وسیلۀ آیکن لینک که بالای صفحۀ تراکنش جدید قابل مشاهده است، این تراکنش را به تراکنش قبل مربوط سازید. به این صورت در لیست تراکنش‌ها کنار تراکنش‌هایی که دارای ارتباط هستند، آیکن سبز رنگ لینک نمایش داده می‌شود. با لمس هر یک از این تراکنش‌ها و انتخاب گزینۀ «مشاهدۀ تراکنش‌های مرتبط» کلیۀ تراکنش‌هایی که به تراکنش انتخاب‌شده مربوط هستند را مشاهده کنید. برای مثال کالایی را خریداری کرده‌اید و پس از چند روز این کالا را برای شخصی ارسال می‌کنید و قصد دارید در آینده بدانید هزینه‌ای که برای ارسال ثبت کرده‌اید، مربوط به کدام تراکنش است. در این صورت می‌توانید هزینه ارسال را به هزینۀ خرید ارتباط دهید. در آینده با لمس تراکنش مربوط به خرید یا ارسال و انتخاب گزینۀ «مشاهدۀ تراکنش‌های مرتبط» می‌توانید هر دو تراکنش را با هم مشاهده کنید.
+**طرف حساب/اعضای خانواده:** همانند مورد قبل جهت امکان گزارش‌گیری بر اساس موارد مختص به خود مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+**محاسبه در مجموع تراکنش‌ها:** در صورت تمایل به عدم محاسبه مبلغ تراکنش در محاسبات و گزارش‌ها می‌توانید این گزینه را فعال یا غیرفعال کنید.
+**یادداشت:** برای ثبت اطلاعات بیشتر می‌توانید یادداشتی به تراکنش اضافه کنید و همچنین تصویری به تراکنش پیوست کنید.
 </WRAP>